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営業担当者のためのAIプロンプト入門――注文書の5項目と実践レシピ

同じAIでも、尋ね方によって答えが変わります。注文書の5つの欄を使って、営業現場のメッセージや相談の準備をAIと一緒に作る方法を学びます。

3名 が受講中です。

難易度 入門

受講期間 無制限

gemini
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ChatGPT
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prompt engineering
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claude
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gemini
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claude
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受講後に得られること

  • 注文書5欄(役割・状況・やること・形式・条件)でプロンプトを書く方法

  • 個人保険・資金営業・法人営業の状況別プロンプトと実践レシピ9選

  • 回答の質を高める5つのテクニックと、回答を修正する5つの言葉

  • 個人情報の削除・原文の確認・会社の審査――必ず守るべき3つの安全ルール

  • 講義後に毎日取り出して使える実務プロンプト50選(コピーボタン付き)

違いは '注文書'にあります

同じAIに同じように尋ねたのに、役に立たない答えを受け取る人もいれば、思わず感嘆するような答えを受け取る人もいます。機械音痴だからでも、年齢のせいでもありません。大雑把に尋ねたか、きちんと注文したかの違いです。

この講義は、AIを「世の中の本をたくさん読んでいるけれど、私たちの会社や顧客のことは知らない天才新人社員」と捉えるところから始めます。新人に仕事を頼むように、役割・状況・やること・形式・条件の5項目だけ埋めれば大丈夫です。難しい技術用語やコーディングは出てきません。カカオトークで送るように、韓国語で書いていただければ大丈夫です。

私の業務シーンそのまま、すぐに実践できるレシピ

本編では、設計士のパク・チーム長、資金営業のチェ理事、法人営業のチョン室長の一日を追いながら、近況伺いのメッセージ、難しい用語の説明、顧客からの反論への対応練習、初回ミーティングの準備用の質問をAIと一緒に作っていきます。画面に'やってみましょう'と表示されたら、いったん停止して、そのまま入力してみてください。

応用編は、実際に取り出して使う時間です。分野ごとに3つずつ、実践レシピを9つ、回答を修正する言葉を5つ、受講生からよく寄せられる質問(何を書けばよいのか、有料決済が必要なのか、携帯電話でできるのかなど)を一か所にまとめました。講義で入力してみる注文文は、授業資料のPDFにテキストとしてまとめてあるので、そのままコピーしてお使いいただけます。

準備はAIが、決定は皆さんが、確認は専門家と原文で

AIはもっともらしく間違えることがあります。だからこそ、この講義では素早く使う方法と同時に、安全に使う方法も扱います。AIは下書きを任せるためのツールであり、数字・約款・税法・商品の判断は、原文や会社の手続き、そして税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家とともに確認することが原則です。AIに仕事を奪われるのではなく、お客様に会う時間を取り戻すという気持ちで、始めてみてください。

顧客の個人情報はAIに入力せず、顧客向けの案内・広告資料は必ず会社の審査・コンプライアンス手続きを経ます。

授業資料

  • プロンプト第一歩_配布資料.pdf — 本編スライド204枚(注文書5欄・分野別の例・安全ルール)と、手順に沿って実践できるプロンプト12個のまとめ(文字のコピー可)

  • 実践レシピ_配布資料.pdf — 応用編の授業資料。レシピ9個と回答を修正する言葉5個、すぐにコピーして使える注文書集

  • プロンプト50選 — 講義を終えた後、毎日取り出して使える実務プロンプト50個。個人保険・資金営業・法人営業・共通業務・熟練者の技術の5分野に10個ずつ、すべて5つの入力欄からなる注文書形式で構成されています。HTMLファイルを開くと、各プロンプトに[コピー]ボタンがあります。

四角い欄 [ ] はご自身の状況に置き換えて入力してください。

授業資料をダウンロードした後は、受講をキャンセルできません。授業資料を無断で配布・共有することはできません。

※講義内のパクチーム長・チェ理事・チョン室長は架空の人物であり、AI回答画面は理解を助けるための例です(実際の回答とは異なる場合があります)。ナレーションはイ・サンス代表本人の声を学習したAI音声であり、一部の画像はAIで作成されています。

こんな方に
おすすめです

学習対象は
誰でしょう?

  • AIを使ってみたいけれど、何から始めればいいのか分からない保険プランナーの方へ

  • 中小企業の代表者様の資金相談をお手伝いする資金営業ご担当者様

  • 会社代表者との初回ミーティングの準備に多くの時間をかけている法人営業担当者様

  • AIに聞いてみたらありきたりな答えしか返ってこなくて、がっかりした方

  • 自分を機械音痴だと思っている50代の営業職の方(スマートフォンと音声だけでも進められます)

前提知識、
必要でしょうか?

  • 予備知識は必要ありません。カカオトークを送れる程度で十分です。

  • ChatGPT・Claude・Geminiのいずれかの無料アカウントがあれば十分です(有料登録は不要です)。

こんにちは
sangsu09160857です。

エルビズパートナーズ代表のイ・サンスです。20年以上にわたり中小企業の経営コンサルティングに携わり、1,000社を超える企業に教育・助言を行ってきました。最近では、AI活用研修を通じて500人を超える修了生を輩出しています。『うまくいく会社には、必ず特別な理由がある』『経営コンサルティングは終わった』を執筆し、AI活用マスター1級およびISO 3種国際主任審査員の資格を有しています。現場の営業担当者や経営者が明日からすぐに使えるAI活用法を、分かりやすくお伝えしています。
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