Dữ liệu, Sẵn sàng chưa? Hành động!: Trường hợp sử dụng cho Tableau Desktop + Server/Liên kết trực tuyến

🗓️ Giới thiệu Tableau hàng tháng

Hội thảo trực tuyến Tableau hàng tháng của VizLab được tổ chức với mục đích cùng nhau suy nghĩ về những cách tốt hơn để sử dụng phần mềm 'Tableau' cùng với những người đang sử dụng Tableau ngoài thực tế.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến nền tảng này để tạo ra một không gian cho mọi người thảo luận về những ý tưởng mới, bố cục màn hình tốt hơn và các phép tính hiệu quả hơn, đồng thời vẫn đảm nhiệm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng nhau phát triển bằng cách thảo luận về các trường hợp sử dụng thực tế của Tableau với các chuyên gia trong ngành có kiến thức chuyên sâu. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi ý tưởng, chủ đề và bộ dữ liệu. Chúng tôi khuyến khích sự tham gia tích cực của bạn ( bryan@vizlab.kr ).

📝 2020.05: Dữ liệu, Sẵn sàng? Hành động!
Trường hợp sử dụng tích hợp Tableau Desktop + Server/Online

Vào tháng 5 năm 2020, trong ấn bản hàng tháng thứ năm của Tableau, chúng tôi đã khám phá việc tự động hóa các quy trình kinh doanh, có thể đạt được bằng cách kết hợp Tableau Desktop với Server/Online. Mục tiêu cuối cùng của việc tận dụng dữ liệu tại nơi làm việc là xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể và thúc đẩy thay đổi hành vi. Tuy nhiên, nếu cần nguồn nhân lực để tạo ra kết quả từ quá trình thu thập và phân tích dữ liệu cho các giai đoạn tiếp theo, thì liệu các tổ chức có đủ khả năng chi trả cho khoản đầu tư nguồn lực quá mức như vậy hay không vẫn còn là một dấu hỏi.

Đây chính là lúc Tableau có thể phát huy tác dụng. Nếu bạn có thể ủy thác một phần, nếu không muốn nói là toàn bộ, quy trình tổng thể, cho Tableau, hãy tạo ra một môi trường để Tableau có thể hoạt động tự chủ, giải phóng nhân viên để tập trung vào các nhiệm vụ có giá trị cao hơn! Trong ấn phẩm Tableau hàng tháng tháng 5, chúng tôi đã khám phá trường hợp sử dụng triển khai quy trình tự động hóa này, phân loại rộng rãi thành các tác vụ trên Tableau Desktop và các tác vụ trên Tableau Server/Online.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một màn hình bảng điều khiển trên Tableau Desktop mà Tableau có thể sử dụng để liên tục báo cáo cho chúng ta.

☑️ Chúng ta không thể chỉ ngồi yên và để Tableau tự tìm ra thông tin cần báo cáo. Chúng ta cần cho Tableau biết những gì chúng ta cần, chẳng hạn như "Tôi muốn nhận báo cáo thường xuyên, kết hợp nhiều thông tin khác nhau." Các màn hình đáp ứng những nhu cầu này được triển khai trên Tableau Desktop. Trong buổi hội thảo này, chúng ta sẽ tạo một bảng điều khiển tổng quan hiển thị trạng thái tổng thể và một bảng điều khiển chi tiết hiển thị thông tin chi tiết từ bảng điều khiển đó, sau đó kết nối hai bảng điều khiển.

Thứ hai, chúng tôi sẽ tự động hóa màn hình báo cáo của Tableau trên Tableau Server/Online để tạo ra môi trường nơi bạn có thể nhận email thường xuyên.

☑️ Dù bạn có thiết kế màn hình hiển thị trạng thái hiện tại tốt đến đâu, nếu bạn phải kiểm tra Tableau thủ công mỗi ngày, quy trình làm việc của bạn cuối cùng sẽ không được tự động hóa. Sử dụng Tableau Server/Online, bạn có thể cấu hình màn hình tóm tắt đã tạo trên máy tính để bàn để gửi đến bạn qua email theo khoảng thời gian đã chỉ định. Ngay cả khi bạn không truy cập Tableau Server/Online để kiểm tra trạng thái, Tableau vẫn sẽ tiếp tục cung cấp thông tin này, cho phép bạn dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về các hành động cần thực hiện với thông tin đó.

🌈 Thông qua hội thảo, chúng ta sẽ đạt được điều đó!

Đây là hình ảnh biểu đồ chúng ta sẽ tạo trong hội thảo này!

Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét kịch bản kinh doanh và sau đó tạo biểu đồ trên để đánh giá những thách thức hiện tại của công ty. Do tốc độ thu hút khách hàng mới đang chậm lại theo thời gian, có vẻ như công ty sẽ cần phải nhắm mục tiêu lại vào khách hàng hiện tại để thúc đẩy tăng trưởng ổn định.

Điều này đặt ra cho chúng ta câu hỏi khó: "Chúng ta nên tiếp thị lại cho ai?". Biểu đồ trên hiển thị trực quan số ngày đã trôi qua kể từ lần mua hàng cuối cùng của mỗi khách hàng. Thật dễ dàng để biết có bao nhiêu khách hàng đã không quay lại với công ty của bạn trong một thời gian dài.

Trong khi biểu đồ trên cung cấp bức tranh toàn cảnh về giao dịch mua hàng cuối cùng của khách hàng, biểu đồ bên dưới hiển thị lịch sử mua hàng chi tiết của từng khách hàng. Chúng tôi sẽ triển khai một hệ thống, trong đó việc chọn một vòng tròn (một khách hàng) trong biểu đồ trên sẽ liên kết đến bảng thông tin chi tiết khách hàng sau.

Sau khi xem xét lịch sử mua hàng chi tiết của một khách hàng đã chọn, nếu bạn thấy cần liên lạc, bạn có thể nhấp vào nút "Gửi email cho khách hàng" ở góc trên bên phải để gửi email. Bằng cách sử dụng hiệu quả các tính năng hành động trên bảng điều khiển của Tableau, bạn có thể tạo ra một "Dòng Chăm sóc Khách hàng" liền mạch.

Cuối cùng, hãy cùng trả lời câu hỏi quan trọng nhất của hội thảo này: "Vậy, chúng ta có thực sự cần phải xác định thủ công từng khách hàng mà chúng ta nên gửi email bằng cách xem lại lịch sử mua hàng tổng thể của họ mỗi lần không?" Câu trả lời, tất nhiên, là không. Trong hội thảo này, chúng ta sẽ học cách giao phó nhiệm vụ xác định những "khách hàng cần liên hệ" này cho Tableau. Vậy, các nhà quản lý của công ty nên làm gì? Họ nên cân nhắc cách tái tương tác với những khách hàng đã được xác định này và phát triển các chiến lược khuyến mãi mua lại để tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng. Đây là một câu hỏi cấp cao.

Công việc của chúng tôi sẽ dễ dàng hơn biết bao nếu Tableau, khi hiển thị màn hình mua hàng cuối cùng cho mỗi khách hàng, có thể thông báo cho chúng tôi về những khách hàng đã không quay lại công ty trong một số ngày nhất định (ví dụ: 120 ngày)? Hơn nữa, nếu chúng tôi có thể nhận được màn hình này qua email hàng ngày, ngay cả khi chúng tôi không chủ động truy cập máy chủ Tableau hoặc trực tuyến, thì hệ thống giữ chân khách hàng của chúng tôi chắc chắn sẽ trở nên hiệu quả và hiệu suất hơn rất nhiều!

Trong hội thảo này, chúng tôi sẽ chứng minh rõ ràng cho bạn thấy rằng tất cả những điều này đều có thể thực hiện được trong Tableau :D

🙌 Các công cụ được đề cập trong hội thảo này

Tableau Desktop Professional là sản phẩm trả phí, nhưng có bản dùng thử miễn phí hai tuần. Bạn có thể tải xuống Tableau Desktop Professional tại đây .
Phiên bản Tableau Desktop Public có sẵn miễn phí và có thể tải xuống tại đây .

Sự khác biệt lớn nhất giữa phiên bản Pro dành cho máy tính để bàn và phiên bản công khai là
(1) Phiên bản công khai không thể lưu sổ làm việc đã tạo vào máy cục bộ.
(2) Phiên bản công khai không thể truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Không giống như các hội thảo Tableau hàng tháng khác, hội thảo này bao gồm nội dung sử dụng Tableau Server và Tableau Online. Do đó, nửa sau của hội thảo, bao gồm việc sử dụng phiên bản công khai, sẽ không có sẵn để thực hành. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng phần tạo bảng điều khiển của hội thảo, kéo dài đến phần giữa, có thể được sử dụng theo cách tương tự như phiên bản Pro dành cho máy tính để bàn. Hướng dẫn cài đặt Tableau có thể được tải xuống tại đây . Tuy nhiên, sổ làm việc Tableau được cung cấp trong hội thảo không thể mở được trong phiên bản công khai của Tableau. Người dùng công khai phải cài đặt Tableau Reader (tải xuống tại đây ) để mở sổ làm việc được cung cấp.

🙋🏻‍♂️ Những câu hỏi dự kiến liên quan đến bài giảng

H. Ai sẽ được hưởng lợi từ hội thảo này?
A. Bản chất của Business Intelligence (Trí tuệ Kinh doanh) là thúc đẩy các hành động cụ thể, thiết thực dựa trên dữ liệu. Nếu bạn tò mò về cách thức hiện thực hóa bản chất này của BI thông qua sự kết hợp giữa các dòng sản phẩm đa dạng của Tableau, hội thảo này rất đáng tham gia. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách Tableau có thể thay thế quy trình đánh giá thủ công trước đây, cách tận dụng các dòng sản phẩm của Tableau để tự động hóa toàn bộ quy trình chăm sóc khách hàng, và những điều chúng ta nên tập trung khi điều này xảy ra. Chúng tôi cũng sẵn sàng chào đón những ai quan tâm đến việc tìm hiểu về các trường hợp sử dụng cơ bản cho Tableau Server và Tableau Online. Chúng tôi cũng sẽ trình bày ngắn gọn về cách thiết lập cập nhật trích xuất dữ liệu tự động trong Tableau Server và Tableau Online, cũng như cách kích hoạt cảnh báo qua email.

H. Hội thảo này sẽ đề cập đến những khía cạnh chức năng nào của Tableau?
A. Trong Tableau Desktop, bạn sẽ sử dụng nhiều trường tính toán khác nhau tập trung vào hàm IF, biểu thức FIXED LOD và các thao tác trên bảng điều khiển như lọc và thao tác URL. Nếu bạn đã quen với những khái niệm này, bạn sẽ không gặp khó khăn gì khi theo dõi buổi hội thảo. Trong Tableau Server/Online, chúng tôi sẽ đề cập đến các tính năng như tải bảng điều khiển từ phiên bản máy tính lên phiên bản máy chủ/trực tuyến, tự động cập nhật trích xuất dữ liệu và thiết lập cảnh báo qua email. Mặc dù điều này có vẻ xa lạ với những người chưa quen với môi trường Tableau Server/Online, nhưng nội dung không quá khó, nên bạn có thể dễ dàng quản lý.

H. Tôi cần chuẩn bị gì trước khi tham dự hội thảo này?
A. Giả sử tập dữ liệu được cập nhật theo thời gian, chúng tôi sẽ triển khai một môi trường tự động cập nhật dữ liệu trích xuất từ máy chủ Tableau/trực tuyến thực tế. Vì môi trường này khó xây dựng bằng tệp Excel, chúng tôi sẽ chia sẻ tập dữ liệu dưới dạng Bảng tính Google. Do đó, nếu bạn chuẩn bị trước một tài khoản Google, bạn có thể tham gia ngay lập tức. Hơn nữa, vì hội thảo này bao gồm các tính năng từ trung cấp đến nâng cao của Tableau, chúng tôi khuyến nghị bạn hoàn thành các khóa học tiên quyết như Chào mừng đến với Tableau , Nâng cao Tableau và Cơ bản về Bảng điều khiển Tableau trước khi tham dự để thuận tiện cho việc tham gia.

H. Tôi có thể tải tài liệu học tập ở đâu?
A. Tài liệu học tập cho hội thảo này có thể được tải xuống từ Mục 0, Bài giảng 2, Kịch bản Kinh doanh sau khi mua khóa học. Tài liệu bao gồm (1) liên kết bộ dữ liệu Google Spreadsheet Superstore KR - VizLab 2020 - MT05, (2) tệp dữ liệu Excel Superstore KR - VizLab 2020 - MT05, (3) tài liệu hướng dẫn hội thảo và (4) sổ tay thực hành Tableau (Phiên bản 2020.2 & 2019.1).

📚 Kiến thức của người chơi

Chào mừng đến với Bài giảng miễn phí của Tableau World
Bắt đầu trực quan hóa và phân tích dữ liệu bằng Tableau!

Nâng cấp Tableau Bài giảng miễn phí
Một thế giới dữ liệu mới mở ra với các tính năng nâng cao của Tableau!

Cơ bản về bảng điều khiển Tableau 
Bạn có tò mò về các hội thảo Tableau trước đây của VizLab không?

_{Tableau, Tableau Desktop, Tableau Server, Tableau Online, Hình ảnh hóa dữ liệu, Bảng điều khiển}