Tạo phòng giao dịch Python cho đầu tư định lượng - Phần 2

Làm cho việc phân tích dữ liệu tài chính trở nên thông minh hơn!
Đừng bỏ lỡ những kỹ thuật giúp bạn đầu tư thực tế.

Nâng cao khả năng phân tích cổ phiếu của bạn
Xin hãy chú ý đến những người đang cần giúp đỡ! 📈

Khi đầu tư, bạn chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi khác nhau.
Tôi nên đầu tư vào lĩnh vực nào khi lãi suất tăng?
Khi lãi suất tăng, liệu ngành ngân hàng có nhất thiết phải tăng theo không?

Các lĩnh vực thực tế thay đổi như thế nào khi dữ liệu vĩ mô khác nhau di chuyển?
Tôi cần một công cụ có thể quan sát xem mọi thứ có đang chuyển động theo cách tôi nghĩ hay ngược lại.
Sẽ rất bất tiện nếu phải quan sát hiện tượng này bằng cách thay đổi các tham số và chạy lại mỗi lần.

Lúc này, nếu có một bảng điều khiển cho phép tôi quan sát các chỉ số phức tạp và đa dạng và kiểm tra ngay lập tức kết quả tôi muốn thì nó có thể đóng vai trò đầy đủ.

Tạo bảng thông tin tương tác để giúp bạn đầu tư hiệu quả!
Tôi hy vọng khóa học này sẽ giúp bạn thoải mái và quen thuộc hơn với việc phân tích dữ liệu tài chính.

Trong Phần 2 🚩

Ồ, có lẽ đây là mối quan tâm của bạn? 💡

Đối với những người quen thuộc với lập trình Python và phân tích dữ liệu chuỗi thời gian cơ bản, chúng tôi sẽ tạo ra một công cụ có thể hữu ích cho việc đầu tư thực tế bằng Python .

Trong Phần 1 của bài viết "Xây dựng Phòng Giao dịch Python cho Đầu tư Định lượng", chúng ta đã học cách tạo các hàm cần thiết để phân tích dữ liệu tài chính. Giờ đây, khi bạn đã nắm vững các kỹ thuật lập trình và phân tích dữ liệu cơ bản, đã đến lúc chuyển sang giải quyết các vấn đề phức tạp hơn trong Phần 2. Hãy tạo một bảng điều khiển thực sự hữu ích cho các khoản đầu tư thực tế của bạn!

Công cụ phân tích cho đầu tư thực tế,
Bằng chính đôi tay của tôi! 🛠️

_{Bảng điều khiển tương tác web Python
(Thư viện trực quan hóa dữ liệu Plotly +
Khung xây dựng bảng điều khiển)}

_{Sử dụng dữ liệu ETF
Trọng tài thống kê - Giao dịch theo cặp
(Chiến lược đầu tư dài hạn và ngắn hạn)}

_{Hữu ích cho đầu tư
Với kiến thức nền tảng về dữ liệu và tài chính
Hiểu về sự biến động của dữ liệu tài chính}

Nội dung học tập
Hãy xem thử nhé.

Dự án 1: Tạo bảng điều khiển tương tác trên web cho đầu tư theo chiều dọc

Tôi đang tạo một công cụ cho phép tôi quan sát cách các lĩnh vực tôi đang đầu tư, hoặc dự định đầu tư, bị ảnh hưởng bởi biến động của các biến vĩ mô đang thịnh hành trên thị trường tài chính. Để tạo ra thứ gì đó thay đổi dựa trên biến động của nhiều biến, tôi cần một công cụ có thể thay đổi các biến trong một hàm nhiều lần và quan sát nhiều hàm cùng lúc. Để tạo ra một công cụ như vậy, tôi đang tạo một bảng điều khiển web sử dụng Python để xuất kết quả mong muốn lên trang web, nhập các biến hàm vào trang web và xem kết quả hàm thay đổi mà không cần phải chạy lại Python. Bảng điều khiển này cho phép bạn dễ dàng quan sát nhiều dữ liệu và kết quả hàm khác nhau trên một trang web.

Quỹ ETF?
Trong bài giảng này, chúng ta sẽ sử dụng Dữ liệu Chuỗi Thời gian Giá Đóng cửa ETF để quan sát biến động của các biến số vĩ mô. ETF là sản phẩm theo dõi biến động của từng sản phẩm riêng lẻ, cung cấp dữ liệu phản ánh chính xác biến động của từng sản phẩm. Khi thị trường tài chính phát triển và danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, sự đa dạng của ETF cũng ngày càng tăng. Mặc dù danh mục sản phẩm vẫn còn hạn chế, dự kiến các ETF Hàn Quốc sẽ dần trở nên đa dạng như ở Hoa Kỳ. Việc sử dụng ETF giúp giảm thiểu công sức tìm kiếm dữ liệu từ các trang web khác nhau để truy cập dữ liệu kinh tế vĩ mô đa dạng.

Dự án 2: Tạo bảng điều khiển giao dịch theo cặp

Trong dự án thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về giao dịch theo cặp, một hình thức kinh doanh chênh lệch giá thống kê. Chúng ta sẽ thiết lập các giả định thống kê cần thiết để xác định các cặp (chứng khoán mục tiêu), chọn các cặp đáp ứng các giả định đó, và sau đó phát triển chiến lược mua-bán.

Trong bài giảng Phần 1 trước, chúng ta đã tạo ra một chỉ số dành cho người mới bắt đầu. Trong bài giảng này, chúng ta đã chọn một chiến lược định lượng, hướng đến người dùng trung cấp, những người cần hiểu biết sâu sắc về dữ liệu tài chính và nắm bắt các hiện tượng cơ bản. Chiến lược này được sử dụng rộng rãi trong giao dịch thuật toán và gần đây hơn, đang được sử dụng để xác định các mô hình thông qua học máy. Tôi muốn chứng minh rằng khái niệm này là một chiến lược được sử dụng rộng rãi trong giao dịch thuật toán tài chính. Thông qua giao dịch cặp, chúng ta sẽ phát triển một chiến lược không thể đạt được chỉ với một tài sản duy nhất.

Bạn đã từng đầu tư chỉ để kiếm lời từ xu hướng, mua cổ phiếu đơn lẻ? Giờ đây, hãy cùng tìm hiểu về chiến lược chênh lệch giá (spread) thông qua giao dịch cặp. Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính, với chiến lược mua-bán là một ví dụ điển hình. Vì cá nhân khó có thể thiết lập vị thế bán khống, hãy thử giao dịch cặp bằng dữ liệu ETF. Bằng cách áp dụng nhiều chiến lược khác nhau và trực tiếp quan sát các hiện tượng xảy ra trong dữ liệu tài chính, bạn sẽ hiểu sâu hơn về các biến động cơ bản của dữ liệu tài chính.

Dữ liệu và kiến thức nền tảng tài chính giúp bạn đầu tư

Mặc dù phương pháp phân tích định lượng rất quan trọng trong phân tích dữ liệu, tôi tin rằng việc hiểu rõ bản thân dữ liệu mới là điều tối quan trọng. Mục tiêu của bài giảng này không chỉ đơn thuần là tạo ra các công cụ phân tích dữ liệu tài chính, mà còn là phát triển các công cụ phân tích đầu tư của riêng chúng ta. Hơn nữa, việc hiểu sâu hơn về dữ liệu tài chính sẽ cho phép chúng ta tạo ra các công cụ phân tích đầu tư hữu ích hơn. Việc chỉ trình bày kết quả thông qua các con số chắc chắn sẽ đi chệch khỏi thực tiễn đầu tư. Do đó, một kiến thức nền tảng vững chắc cho phép chúng ta hiểu được động lực của dữ liệu tài chính là điều cần thiết.

Trong bài giảng này, chúng tôi đã chuẩn bị một phần riêng về Bối cảnh Tài chính. Mặc dù không có câu trả lời đúng trong lĩnh vực tài chính, chúng tôi đã chuẩn bị một phần dựa trên quan điểm cá nhân của giảng viên có được qua sự nghiệp đầu tư của ông. Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ giải thích lý do và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu này, cũng như lý do tại sao nên sử dụng nó.

Tất nhiên, tài chính là một thế giới phức tạp và năng động, nên không thể giải thích một cách rõ ràng và phân đôi. Tuy nhiên, tôi tin rằng có sự khác biệt đáng kể giữa việc phát triển logic và phân tích dữ liệu tài chính của riêng bạn, và việc không làm như vậy. Tôi muốn chia sẻ quan điểm này với bạn. Tôi hy vọng rằng bằng cách phát triển quan điểm riêng của mình về việc diễn giải các hiện tượng tài chính, bạn có thể phát triển thêm nhiều công cụ phân tích tài chính hữu ích.

Đã tạo một bài giảng
Lời chia sẻ từ một người chia sẻ kiến thức 🎤

Xin chào! Đây là ownCode.
Tôi đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị khóa học này, hy vọng rằng nó sẽ giúp học viên phân tích dữ liệu tài chính sâu hơn và phát triển các công cụ đầu tư hữu ích cho riêng mình. Tôi hy vọng khóa học này sẽ giúp bạn tạo ra các công cụ đầu tư hữu ích, đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và hiểu rõ hơn về dữ liệu tài chính.

Những câu hỏi thường gặp 💬

Xem các bài giảng liên quan cùng nhau 📺