중국 해상풍력 장악 땐 한국 안보위태... 군 잠수함 루트까지 넘어간다

• 영광군 계마항 2.5조 규모 행상풍력발전단지 - 원자력발전 반 대인 364MW 전기 생산 예정 => 핵심 부품은 다 중국산

• 터빈 (벤시스, 중국지분 100), 해저케이블 (중국 전선업체 헝퉁광전) -> 수주 5천억. 세금이 중국으로 간다

• RE100 요구에 한국은 향후 5~6년간 100조 투자 예정, 중국은 이미 10년전부터 시자가여 노하우/보조금 측면에서 압도적

• 한국 기업들이 경쟁력을 갖추기 전에 중국 기업들이 들어오는 상황, 국내 해상풍력발전 생태계는 무너질 것

• 안보위협 : 해저케이블을 설치하려면 해저 지형을 알아야하는데, 해저케이블 업체에 한국 해군 훈련 지역과 잠수함 훈련 일정, 이동동선 정보 등을 줌.

• 미국, 유럽, 대만은 해저케이블서 중국 기업 퇴출

"긴축 끝" 축포 터트린 글로벌 증시... 신흥국도 '신고점'

• 긴축 끝나가고 경기 회복과 기업 실적 개선이 맞물리면서 세계 주요국, 신흥국 증시 활황

• S&P500 역대 최고가, MSCI 세계지수 사상 최고치

• AI가 증시 강세를 이글고 있음 : 엔비디아, 아마존, 알파벳, MS, 메타 등

• 물가 상승률이 빠르게 둔화하면서 유럽중앙은행이 Fed 보다 먼저 기준 금리를 인하할 가능성도 있음

• 원자재 가격이 뛰면서 자원부국 증시 상승세 - 캐나다, 브라질

• 일본 증시 우상향 - 닛케이 225지수 최고치 경신

• 인도 - 인도대표 주가지수 S&P BSE 센섹스지수 4월 10일 최고치 기록

• 한국 - 지지부진 코스피 2600~2700선

- > 원자재 가격이 뛰는데 물가 상승률이 빠르게 둔화...할 수 있나?

빨리 늙어가는 한국, 20년 뒤 정부부채 GDP 뛰어넘을 것

• 저출산, 고령화 여파로 세수 기반이 약해지고 의료 서비스 비용이 급증하면서 정부 부채가 GDP를 넘어설 것이라는 분석

• 현재 57% GDP 대비 부채 비율이 30년에는 70%, 45년에는 100% 에 이르고 2050년에는 120% 기록할 것

증시 뛰자 원자재값 동반 랠리... 은, 11년만에 최고

• 금, 은, 구리 등 국제 원자재 가격 최고치 갱신

• 은 2013년 이후로 최고치, 2024년들어 30% 급증 - 7월 인도 선물 종가 31.26달러 (전일 대비 4.63% 상승), 현물은 31.49달러(6.5% 상승)

• 태양광 사업 확대 - 태양광 패널 핵심 재료인 은 가격 폭등

• 금 가격, 원유 가격 상승

• 광물 공급량이 수요를 따라가지 못할 것이라고 예측

"날씨 탓에 뛴 식품 물가, 금리로 안 잡힌다"

• IMF 가 기후변화로 인해 농산물 등 식품 물가가 오르면 통화정책으로 인플레이션을 낮출 수 없을 것이라는 연구 결과를 발표 (결론 :

  생산성 향상, 수입으로 공급을 확대하는 노력이 필요하다)

• 긍정적 기후환경(강수량 충분, 평년보다 낮은 기온)에서 정책 금리를 1% 포인트 올리면 소비자 물가 상승률은 1~1.5% 포인트 하락

• 부정적 기후환경(강수량 적고 기온 높은)에서 금리 1% 포인트 올리더라도 소비자 물가는 변화가 없거나 소폭 상승함

• 식료품 물가가 주도하는 인플레이션에는 긴축적 통화 정책 효과가 떨어짐

• 한국 상황과 비슷 : 유통을 개선해도 한계가 있으므로, 앞으로 수입을 고민해봐야한다.

홍콩도 디지털위안화... 중국 '기축통화국' 속도

• 홍콩, 중국 중앙은행 CBDC인 디지털 위안화 경제 시스템 도입 -> 탈 달러 신흥국을 중국 통화 영향권에 편입하려는 계획

• 5월 18일, 주요 중국 은행을 통해 홍콩주민들이 디지털 위안화 지갑을 개설할 수 있다고 발표. 본토 은행계좌 없이 위안화 충전 가능

• 엠브릿지 프로젝트 - 홍콩, 태국, 아랍에미리트 중앙은행과 CBDC 거래 체계 개발 -> 미국이 개인정보 보호를 우려해 소극적인 틈을 노림

• 글로벌 결제 위안화 비중은 4.7%(전년 동월 대비 2배), IMF 특별인출권 통화 바스켓은 3위인 12.28%

러시아, 이탈리아 독일 은행 자산 압류

• 이탈리아, 독일 은행이 가진 1.1조 규모 러시아 현지 자산 동결

   

LG 전자, 메타 대신 'XR 동맹' 새 파트너 찾는다

• LG 전자 - 메타가 XR 시장 선두주자여서 파트너십을 맺었음

• 메타 - 세계 시장 높은 인지도, 판매망을 갖춘 LG 전자와의 XR 협업으로 OS, 컨텐츠 시장 장악을 기대

• LG 전자가 파트너십을 무산시켰음. 컨텐츠를 다량 보유하고 있는 아마존, 안드로이드(구글)을 염두

• 독자 개발 가능성 : 껍데기(XR기기)만 갖고 컨텐츠와 OS는 빅테크에게 주는 것은 손해보는 장사일수도?

   

  -> LG전자 WebOS 개발... 전기차랑 XR이랑 연동하려고 큰 그림 그리나?

3대 쇼핑 성지 된 '올 무 다' ... "외국인 매출 수직 상승"

• CJ 대한통운, 북미 공략 속도 : 조지아, 캔자스 콜드체인 물류센터 구축 : 아메리카 대륙 전체 물류 효율성이 높아질 것

• 무신사 : 무신사는 모르지만 오프라인 매장 옷이 맘에 들어서 들어왔다. 무신사는 아직 외국인에게 마케팅을 하지 않고 있지만 고급스러운 매장 인테리어와 대비되는 합리적인 가격이 인기 비결인 듯. 특히 외국인 객단가가 높음(명동 무신사 외국인 비중 4월 44%)

• 올리브영/다이소 : K뷰티 성지. 1분기 CJ올리브영 외국인 매출 263% 폭증(중국-일본-대만-미국 순). 다이소 해외카드 결제 금액 증가율 3자리수